A funcionalidade do nosso CRM traz a possibilidade de visualizar as informações em dois relatórios.

• Relatório de Leads
• Relatório de Funil de Vendas

Relatório de Leads

O relatório de Leads do CRM que está disponível no menu Relatórios > CRM > Leads. Com ele é possível verificar em formato relatório (tabela) os dados do(s) quadro(s) que você criou.

Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:

• Quadro: Permite você selecionar o quadro que quer analisar os dados.
• Responsável: Permite filtrar pelo responsável pelo lead.
• Status: Permite filtrar os cards de ganho ou de perda.
• Arquivados: Permite filtrar pelos cards arquivados ou não.
• Unidades: Permite selecionar quantas unidades você deseja analisar a informação.
• Data de validade: Permite filtrar pela data de validade da card quando houver.
• Data de criação: Permite filtrar pela data de criação da card quando houver.
• Data de arquivamento: Permite filtrar pela data de arquivamento da card.

Relatório de Funil de Vendas

Já nosso relatório de Funil de Vendas do CRM que está disponível no menu Relatórios > CRM > Funil de Vendas você analisará seus quadros de forma individual. 

Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:

• Quadro: Permite você selecionar o quadro para analisar os dados.
• Responsável: Permite filtrar pelo responsável pelo lead.
• Unidades: Permite selecionar quais unidades você deseja analisar a informação.
• Como nos conheceu?: Permite filtrar pelo campo que é disponibilizado no cadastro do cliente.
• Período: Permite filtrar o período no qual foi criado os últimos cards no quadro.

Informações disponíveis 

• Ticket médio
• Valor em vendas
• Número de negócios ganhos
• Número de negócios iniciados
• Número de negócios perdidos
• Taxa ganhos vs perdidos
• Taxa ganhos vs perdidos (valor)
• Taxas de conversão de cada etapa
• Tempo médio de fechamento de negócios

Podendo o relatório ser Exportado em Excel (.xlsx) ou em Texto (.csv)