TÓPICOS

• Como consultar o relatório de pacotes
• Execução de pacotes
• Saldo de pacotes
• Situação dos pacotes
• Movimentação de pacotes

Como consultar o relatório de pacotes

Acesse a plataforma e clique no menu Relatórios >> Pacotes. Serão apresentadas as opções de Execução de pacotes, Saldo de pacotes, Situação dos Pacotes e Movimentação de Pacotes

Execução de pacotes

Este relatório é exclusivo para os clientes que possuem mais de uma unidade de negócio na plataforma, além disso também trabalhem com a venda de pacotes que podem ser utilizados em qualquer unidade da rede, com ele é possível monitorar a data de execução, data de venda do pacote bem como onde foi realizada a venda e onde foi realizada a execução.

Saldo dos pacotes

O relatório de saldo de pacotes permite que o cliente analise o saldo dos pacotes vendidos versus executados, é uma excelente ferramenta de gestão para saber quando ofertar novos pacotes ao seu cliente.

Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:

• Data de compra: Período em ocorreu a venda do pacote para o cliente. Por padrão a plataforma mostra os últimos 7 dias.
• Agrupamento: Permite filtrar como gostaria de agrupar as informações disponíveis do relatório.
  • Cliente: Realiza o agrupamento por cliente.
  • Cliente + Serviço: Realiza o agrupamento por cliente e serviço.
  • Cliente + OS: Realiza o agrupamento por cliente e OS
• Status de execução: Permite filtrar pelo status do pacote, executado parcialmente, totalmente ou não executado. 

Situação dos pacotes

Neste relatório é possível monitorar a situação atual, ou em uma data específica, dos pacotes em aberto (vendidos aos seus clientes e ainda não utilizados) por serviço ou unidade.

Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:

• Data referência: Data em que gostaria de saber qual é (era) a situação dos pacotes. Por padrão mostra o dia de hoje.
• Agrupamento: Permite filtrar como gostaria de agrupar as informações disponíveis do relatório.
  • Serviço: Realiza o agrupamento por serviço.
  • Cliente: Realiza o agrupamento por cliente.
  • Cliente + Serviço: Realiza o agrupamento por cliente e serviço.
• Serviço: Permite filtrar por um determinado serviço.

Movimentação de pacotes

Nosso sistema permite que você tenha um relatório completo de todas as movimentações de pacotes realizadas em um determinado período.

Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:

• Período : Permite filtrar por períodos pré-estabelecidos ou informar o período desejado.
• Agrupamento: Permite filtrar como gostaria de agrupar as informações disponíveis do relatório.
  • Serviço: Realiza o agrupamento por serviço.
  • Cliente + Unidade + Serviço: Realiza o agrupamento por cliente, unidade e serviço.
• Serviço: Permite filtrar por um determinado serviço.

Caso queira saber como criar um pacote, consulte Cadastro de Pacotes.