Como cadastrar um Quadro de CRM

Acesse a plataforma e clique no menu CRM. Para cadastrar uma novo quadro, clique em Novo quadro.

Campos de preenchimento

Para o cadastro de um novo quadro, Nome é informação obrigatória, porém, as demais informações podem ser necessárias ou importantes para outras funções ou até mesmo gerar relatórios. Na tela de cadastro, serão apresentados os campos de preenchimento:

• Nome: Nome do novo quadro
• Ícone: Define qual ícone será utilizado para representar o novo quadro
• 
• Unidades: Relação de quais unidades podem utilizar este novo quadro
• Descrição: Permite acrescentar uma descrição ao quadro de CRM criado
• Colunas: Permite criar colunas para o Quadro de CRM, das quais são importantes para o escopo do projeto desejado
  
  • Nome: Define o nome da Coluna
  • Ação: Permite definir o status da Coluna (Obs: Pode-se manter uma ação indefinida (neutra) ao não selecionar nenhuma das opções)
    • Definir como ganho
    • Definir como perda
  • Cor: Permite selecionar distintas cores para a coluna
• 
• Acessos ao quadro:
  • Perfis de acesso: O perfil do colaborador irá impactar na visualização e na limitação de acesso ao quadro criado
  • Permissão: 
    • Administrador: Acesso total ao Quadro (Importante que o colaborador tenha acesso ao CRM dentro do seu Perfil de acesso)
    • Membro: Tem acesso apenas para criar novos leads e visualizar a tela de configuração do quadro, sem a possibilidade de realizar alterações
    • Somente leitura: Acesso apenas para leitura

Após o Quadro ser criado, fica disponível uma nova opção de botão: "Ver quadro"

Com o quadro configurado, agora é hora de cadastrar os Leads.

Ao clicar no ícone de (+), a tela de Leads será apresentada conforme imagem abaixo:

Campos de preenchimento 

Para o cadastro de Leads, o Cliente é informação obrigatória. Na tela de Leads, serão apresentados os campos de preenchimento:

• Cliente: Nome do Cliente que entrou no Lead (possível adicionar um novo cliente que não esteja na sua base de Clientes
• Descrição: Descrição do Lead
• Valor: Valor do benefício/oportunidade oferecido
• Probabilidade: Probabilidade de fechamento deste Lead 
• Data de Vencimento: Data de vencimento para finalizar o Lead
• Responsável: Colaborador responsável pelo Lead
• Status: Permite definir o status do lead por ganho ou perda

Atividades

Com um lead criado, é possível adicionar comentários para que você e seu time acompanhe a evolução do mesmo.