Como vender um pacote?

⚠️ Essa funcionalidade está disponível para clientes a partir do plano Diamante ou Premium.

TÓPICOS

Para vender de um pacote, é necessário ter realizado previamente o cadastro, veja o artigo Como cadastrar um pacote?

Como vender um pacote

Para vender um pacote, clique no ícone representado por uma bandeira e selecione Nova venda de pacote.

Em Nova venda de pacote, irá abrir uma Ordem de serviço do qual lhe permite realizar a venda de um pacote.

Campos de preenchimento

Para a venda de pacotes, o campo Pacote, a Quantidade e o Pagamento são informações obrigatórias. Na tela de cadastro, serão apresentados os campos de preenchimento:

Cliente : Nome do cliente (só é possível vender pacote para cliente com um documento cadastrado)
Grupo: Nome do pacote que o cliente deseja adquirir (conforme pacotes já cadastrados)
Quantidade : Quantidade de pacote que o cliente está adquirindo
Pagamento : Forma como o cliente irá pagar (Integral ou com desconto)
Observação : Permite incluir uma observação sobre a venda do pacote e/ou do cliente em específico.
Comanda: Permite criar um número de comanda para a OS de venda de pacote

Após finalizar a OS de venda, aparecerá a tela da forma de pagamento que o cliente irá pagar pelo pacote.

É possível Adicionar mais de uma forma de pagamento, conforme as Formas de Pagamento cadastradas no seu sistema ou utilizar créditos disponíveis em carteira, caso o cliente possua créditos, e agora basta clicar em Finalizar OS.

Vendendo pacotes de serviços de venda casada

Ao adquirir um pacote de crédito com serviços de venda casada, o cliente não poderá utilizar os serviços em dias distintos, ou seja, quando for realizar o agendamento e lançamento da ordem de serviço, você deverá selecionar o serviço da "venda casada" e o cliente deverá "executar" os serviços que compõem o pacote.

Como utilizar os serviços do pacote

Ao abrir uma OS, o sistema automaticamente reconhecerá que o cliente tem Pagamento com pacote de crédito disponível, para isto é só preencher o nome do cliente corretamente e informar o serviço que ele adquiriu junto ao pacote.

Selecione a aba pagamento selecione Pacote de Crédito o valor total ficará zerado, não gerando cobrança para este cliente, após clicar em Finalizar OS e a ordem de serviço estará finalizada.

Como consultar as sessões do pacote

Após a OS Finalizada, a sessão será "descontada" da quantidade das sessões vendidas no pacote, para visualizar, basta acessar o cadastro do cliente na aba "carteira"

Clique em "Extrato completo" se quiser mais detalhes sobre a utilização das sessões

Como transferir as sessões do pacote para outro cliente

Para transferir as sessões para outro cliente, basta você acessar a aba "carteira" no cadastro do cliente, clicar em "transferir", "transferir para outro cliente"

Selecione o cliente que irá receber os créditos das sessões, consulte a quantidade disponível e no campo "transferir", digite a quantidade desejada, após clique no botão verde "Transferir".

Como transferir as sessões do pacote para outra unidade

Para transferir as sessões para outro dinheiro, basta você acessar a aba "carteira" no cadastro do cliente, clicar em "transferir", "transferir para outra unidade"

Selecione a unidade que irá receber os créditos das sessões, consulte a quantidade disponível e no campo "transferir", digite a quantidade desejada, após clique no botão verde "Transferir".

Como transferir as sessões do pacote para dinheiro

Para transferir as sessões para outro dinheiro, basta você acessar a aba "carteira" no cadastro do cliente, clicar em "transferir", "transferir para dinheiro"

Consulte a quantidade disponível e no campo "transferir", digite a quantidade desejada, após clique no botão verde "Transferir".

Como funciona a transferência de créditos para dinheiro de acordo com a configuração do pacote

A forma como o sistema permite selecionar a unidade ao transferir créditos para dinheiro depende diretamente da configuração do pacote, especificamente da opção Cobertura de créditos no cadastro do pacote.

Quando o pacote NÃO é global

Se na configuração do pacote a cobertura de créditos estiver definida como:

Profissional indicado na venda, ou
Unidade que realiza a venda

Isso significa que o pacote é vinculado a uma unidade específica. Ao acessar a tela Transferir Créditos para Dinheiro, a coluna Unidade já virá preenchida automaticamente com a unidade de origem. Desta forma, não será possível alterar a unidade, pois o crédito pertence exclusivamente à unidade onde o pacote foi vendido.

Quando o pacote É GLOBAL

O pacote será considerado global quando a cobertura de créditos estiver configurada como:

Qualquer unidade

Isso permite que os créditos sejam utilizados em qualquer unidade da rede. Ao transferir créditos para dinheiro, o usuário poderá selecionar qualquer unidade na coluna correspondente.

Observação importante: Para visualizar e selecionar outras unidades, o usuário precisa ter permissão para isso em: Cadastros Básicos > Perfis de Acesso > Permissão: “Visualizar todas as unidades”.

Dúvidas frequentes

Inativei um cadastro de pacote posso reativar? Sim, é possível reativar um pacote. Para isso, acesse o menu Pacotes e filtre pelos pacotes inativos (Ativo = Não). Depois, selecione o pacote que deseja reativar e clique na opção “Ativar”.

Ficou com dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte! Veja como é fácil! Fique atento ao retorno do seu chamado no seu e-mail.