TÓPICOS

• Como consultar o cadastro de categorias de contas a receber
• Como cadastrar uma categoria de contas a receber
• Categorias não editáveis

Como consultar o cadastro de categorias de contas a receber

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros básicos >> Categorias de contas a receber. Será apresentada a listagem de categorias de contas a receber.

Além do botão de novo cadastro, na tela de listagem há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:

• Ativo : Permite filtrar por ativos e não ativos.
• Nome: Permite filtrar pelo nome
• Grupo: Permite filtrar por grupo de categorias

Como cadastrar uma categoria de contas a receber

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros básicos >> Categorias de contas a receber. Será apresentada a listagem de categorias de contas a receber, e para cadastrar uma nova categoria de contas a receber, clique em Novo.

Campos de preenchimento

Para o cadastro de categoria de contas a receber, o Nome e o Grupo são informações obrigatórias. Na tela de cadastro, serão apresentados os campos de preenchimento:

• Nome : Nome da categoria de contas a receber
• Grupo: São grupos pré-definidos de categorias que servem como base para o DRE Gerencial
  • Receitas : Agrupa todas as receitas geradas

Categorias não editáveis

Algumas categorias já vem previamente cadastradas e são essenciais para o funcionamento do sistema. Estas não podem ser alteradas pelo usuário. São elas:

• Assinaturas
• Pacotes
• Produtos
• Serviços
• Vendas