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A tela de Transferências entre clientes permite que você acompanhe todas as movimentações realizadas entre clientes dentro da sua unidade.
Nela, é possível filtrar, consultar e exportar essas informações de forma simples.
Onde encontrar
Você pode acessar este relatório pelo menu lateral:
Relatórios > Carteiras e créditos > Transferência entre clientes
Para que serve essa tela?
Essa funcionalidade permite visualizar todas as transferências realizadas entre clientes, trazendo mais controle sobre movimentações financeiras e créditos dentro do sistema.
Como utilizar os filtros
Na parte superior da tela, você encontra os filtros para refinar sua busca:
- Data: define o período das transferências (ex: últimos 30 dias)
- Tipo: seleciona o tipo de transferência (ex: dinheiro)
- Unidade: exibe as movimentações da unidade desejada
- Cliente de origem: cliente que realizou a transferência
- Cliente de destino: cliente que recebeu a transferência
Após configurar os filtros, clique em Pesquisar para visualizar os resultados
Visualização dos dados
Os resultados são exibidos em formato de tabela com as seguintes informações:
- Data: quando a transferência foi realizada
- Cliente de origem: quem enviou
- Cliente de destino: quem recebeu
- Tipo: tipo da transferência
- Quantidade: valor ou quantidade transferida
Exemplo de registro:
- Data: 20/04/2026 21:20
- Origem: Abel Braga
- Destino: Chapolin Colorado
- Tipo: Dinheiro
- Quantidade: 1.100,00
Caso não apareça nenhuma informação, será exibida a mensagem:
"Nenhum registro encontrado"
Isso pode indicar que não houve transferências no período selecionado ou que os filtros aplicados não
Se desejar, você pode exportar os dados clicando no botão Exportar, localizado no canto superior direito da tabela.
Dicas importantes
- Verifique o período selecionado caso não encontre registros
- Utilize os filtros de cliente para buscas mais específicas
- Confirme a unidade selecionada
- Use a exportação para facilitar conferências e análises
Ficou com dúvida?
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