Como criar Modelo de Contratos?

⚠️ Essa funcionalidade está disponível para clientes a partir do plano Premium ou Diamante.

Um passo a passo fácil para dominar o cadastro de modelos de contratos em poucos minutos

TÓPICOS

• Configurar regra de fechamento de OS
• Conferir se a permissão de contratos está ativa
• Como criar um modelo de contrato
• Configuração de assinatura do contrato

Configurar Regra de Fechamento de OS

Por padrão, o sistema permitirá que você tenha contratos com status de "Pendente de Assinatura" e executar os serviços. No entanto, com a BEMP, você tem a opção de configurar o sistema para que não seja permitido fechar OS sem que o status do contrato passe a ser "Assinado". Para isso, acesse a plataforma e clique no menu Minha Conta >> Aba Dados Básicos >> Regras de Fechamento de OS. Será apresentada a seguinte tela.

Clique no campo destacado acima para ativar a regra de fechamento de Ordem de Serviço, após clique em Salvar Organização. Caso o campo não esteja marcado a regra não será habilitada.

Conferir se a permissão de contratos está ativa

Por padrão, o sistema traz a permissão habilitada apenas para o perfil do proprietário, caso o mesmo queira permitir acesso a outro(s) perfil(s) siga os passos abaixo:

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros Básicos >> Perfis de Acesso >> Modelos de Contratos. Na listagem você deve procurar por Modelos de Contrato, como mostra a imagem abaixo.

Clique no campo destacado acima para ativar a permissão ao acesso da aba contratos, após no final da tela  clique em Salvar Perfil de Acesso. Caso o campo não esteja marcado a permissão não será habilitada.

Como criar o modelo de contrato

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros Básicos >> Modelos de Contratos. Para cadastrar um novo Modelo de Contrato clique em Novo no campo superior direito da tela.

Para adicionar um novo modelo de contrato, você deve preencher os campos abaixo como mostra a figura abaixo:

Campos de preenchimento

Na aba Dados Básicos alguns campos deverão ser preenchidos.

• Nome: Nome do modelo do contrato (obrigatório)
• Quando o contrato é emitido: Definir em quais vendas serão emitidos os contratos (obrigatório)
  • Assinaturas: Venda de plano de assinatura
  • Crédito em Dinheiro: Venda de créditos
  • Pacotes: Venda de pacotes
  • Serviços: Venda de serviços

O contrato será emitido em toda vez que ocorrer venda dos itens selecionados acima.

Ao selecionar quando o contrato será emitido abrirá um campo para seleção de quais serviços, pacotes ou planos de assinaturas, também podendo selecionar todos

• Habilitado para todas as unidades: Marcar se a organização possuir multiunidade
• Enviar por e-mail contrato para assinatura: Permite enviar para o e-mail do cliente o contrato para assinatura
• Título do Contrato: Permite definir um título para o modelo do contrato
• Termos do Contrato: Você poderá inserir os termos do modelo de contrato que você utiliza em sua unidade (obrigatório)
• Pré-visualizar: Permite você pré-visualizar os modelos de contratos por serviços, pacotes, assinaturas e créditos em dinheiro

Depois basta clicar no campo Salvar Modelo de Contrato.

Configuração de Assinatura do contrato

Caso a organização possua apenas uma assinatura única para todas as unidades, basta fazer upload da imagem da assinatura no campo indicado na primeira aba.

Caso seja necessário, cadastrar assinaturas de forma individual, acesse a aba: Assinatura por unidade >> Adicionar 

Campos de preenchimento

• Unidade: Defina a unidade (obrigatório)
• Assinatura do Contratado: Basta fazer upload da imagem da assinatura no campo indicado (obrigatório).
• Pré-visualizar: Permite você pré-visualizar os modelos de contratos por serviços, pacotes, assinaturas e créditos em dinheiro.

Depois basta clicar no campo Salvar Modelo de Contrato.

*Podendo adicionar quantas assinaturas desejar, basta adicionar ou excluir, conforme indicado na imagem abaixo*

Depois basta clicar em Salvar Modelo de Contrato. após salvo o contrato será emitido de acordo com os critérios configurados no modelo.

Apenas os contratos com status Assinado permanecerão no histórico da Ordem de Serviço.

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