Contratos manuais

⚠️ Essa funcionalidade está disponível para clientes a partir do plano Premium ou Diamante.

Com os contratos manuais, você emite um contrato para o cliente direto no cadastro dele, sem precisar de uma Ordem de Serviço. É útil para formalizar acordos que não passam por uma venda no sistema, como um tratamento combinado à parte, um plano de sessões ou condições especiais de atendimento.

TÓPICOS

• Antes de começar: configurar o modelo de contrato
• Como emitir um contrato manual
• O que é o objeto do contrato
• Emitir contrato sem objeto
• Envio para assinatura
• Dúvidas frequentes

Antes de começar: configurar o modelo de contrato

Só aparecem para emissão manual os modelos de contrato com a opção Manualmente marcada no campo Quando o contrato é emitido.

Para configurar, acesse o menu Cadastros Básicos >> Modelos de Contratos, abra o modelo desejado (ou crie um novo) e, no campo Quando o contrato é emitido, selecione Manualmente. Depois clique em Salvar Modelo de Contrato.

• Um modelo pode ter só a opção Manualmente. Nesse caso, ele nunca é emitido automaticamente no fechamento de uma OS.
• Um modelo pode combinar Manualmente com outras opções (Serviços, Pacotes, Assinaturas ou Crédito em Dinheiro). Nesse caso, ele continua sendo emitido no fechamento da OS e também fica disponível para emissão manual.
• O modelo precisa estar ativo e habilitado para a unidade em que você está.

Veja o passo a passo completo do cadastro em Como criar Modelo de Contratos?

Como emitir um contrato manual

1. Acesse o menu Clientes e abra o cadastro do cliente.
2. Clique na aba Contratos.
3. Clique no botão Novo contrato.
4. Em Modelo de contrato, selecione o modelo que será usado.
5. Em Objeto do contrato, descreva o que está sendo contratado (veja abaixo o que colocar).
6. Clique em Salvar.

O sistema mostra a mensagem Contrato criado com sucesso e o contrato aparece na lista da aba Contratos com o status Assinatura Pendente e a marcação Criado manualmente. Como não há Ordem de Serviço, a coluna OS fica vazia.

Se a lista de modelos estiver vazia, nenhum modelo da sua unidade tem a opção Manualmente. Configure o modelo conforme o tópico anterior.

O que é o objeto do contrato

O objeto do contrato é a descrição do que está sendo contratado. Como o contrato manual não tem uma OS, é no objeto que você informa os detalhes que, num contrato emitido pela OS, viriam dos itens vendidos e das formas de pagamento.

Inclua, por exemplo:

• o serviço ou tratamento contratado;
• o número de sessões e a periodicidade;
• os valores e as condições de pagamento;
• prazos, validade e outras condições combinadas com o cliente.

Exemplo: Tratamento facial com 10 sessões semanais, no valor total de R$ 1.500,00, pago em 3 parcelas de R$ 500,00. As sessões devem ser realizadas em até 4 meses a partir da assinatura.

O campo aceita formatação (negrito, listas etc.).

Onde o objeto aparece: no contrato, numa seção chamada OBJETO, dentro do preâmbulo, logo depois dos dados do contratado e do contratante e antes dos termos do modelo. Para ver como fica, use a Pré-visualização Manualmente no cadastro do modelo de contrato.

O contrato manual não gera Ordem de Serviço, cobrança nem lançamento financeiro. Os valores escritos no objeto servem apenas para constar no contrato.

Emitir contrato sem objeto

O objeto não é obrigatório, mas deixá-lo em branco precisa ser uma decisão sua. Para emitir o contrato sem objeto, ligue a opção Emitir contrato sem objeto antes de salvar.

Se o objeto estiver em branco e essa opção estiver desligada, o sistema não salva o contrato e mostra um aviso.

Sem objeto, o contrato traz apenas os dados do contratado e do contratante, os termos do modelo, a data e o local.

Envio para assinatura

O contrato manual segue as mesmas regras de envio dos contratos emitidos pela OS:

• E-mail: enviado automaticamente se o modelo tiver a opção Enviar por e-mail contrato para assinatura e a notificação de contrato por e-mail estiver ativa na unidade.
• WhatsApp: enviado automaticamente se a notificação de contrato por WhatsApp estiver ativa.

Você também pode abrir o contrato na aba Contratos e usar as opções Copiar Link, Enviar por e-mail ou Enviar pelo WhatsApp, além de Atualizar Contrato e Cancelar Contrato enquanto ele estiver pendente.

Veja como o cliente recebe e assina o contrato em Como gerar a emissão de um contrato.

Dúvidas frequentes

Qual a diferença para o botão "Gerar contratos" da OS?
O botão Mais Opções >> Gerar contratos emite contratos para uma Ordem de Serviço já fechada, usando os itens daquela OS. O contrato manual é emitido pelo cadastro do cliente, sem nenhuma OS, e o conteúdo vem do objeto que você escreve.

A regra de fechamento de OS com contrato pendente vale para o contrato manual?
Sim. Se a regra estiver ativa em Minha Conta >> Dados Básicos >> Regras de Fechamento de OS, um contrato manual pendente de assinatura também impede o fechamento das Ordens de Serviço do cliente.

O contrato manual aparece no Relatório de Contratos?
Sim, junto com os demais contratos, com a coluna OS vazia.

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