Um tutorial prático para dominar o cadastro de colaboradores em minutos.

TÓPICOS

• Como consultar o cadastro de Colaboradores
• Como cadastrar um Colaborador
• Como inativar um Colaborador

Como consultar o cadastro de Colaboradores

Acesse a plataforma e no menu lateral clique em  Colaboradores. Será apresentada a listagem de colaboradores.

Além do botão de Novo cadastro, na tela de listagem há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a listagem:

• Ativo: Permite filtrar por colaboradores ativos e não ativos
• Nome: Permite filtrar pelo nome do colaborador
• E-mail: Permite filtrar pelo login de acesso do colaborador
• Perfil de acesso: Permite filtrar por perfil de acesso do colaborador
• Unidade: Permite filtrar por uma ou mais unidades das quais os colaboradores fazem parte

Como cadastrar um Colaborador

Acesse a plataforma e clique no menu Colaboradores. Será apresentada a listagem de Colaboradores, e para cadastrar um novo colaborador, clique em Novo.

Campos de preenchimento

Para o cadastro de colaboradores, o Nome, Perfil de acesso, E-mail e Unidades vinculadas são informações obrigatórias. Na tela de cadastro, serão apresentados os campos de preenchimento:

• Dados básicos
  • Nome: Identifica nome do colaborador
  • E-mail: Determina e-mail que será utilizado para cadastro do colaborador
  • Perfil de acesso:  Determina qual o perfil de acesso do colaborador. É possível editar os perfis de acesso, em: Cadastro de Perfis de Acesso
  • Descrição: Possibilita colocar qualquer informação sobre o colaborador, que será a mesma exibida no App
  • Foto: Determina a imagem padrão do perfil, que será a mesma exibida no Agendamento online
• Login
  • Forçar troca de senha no próximo acesso
  • Login: Determina login de acesso do colaborador
  • Senha de acesso: Determina senha de acesso do colaborador
  • Repita a senha de acesso: Ao cadastrar uma senha de acesso, é preciso repetir a senha para maior segurança
• Profissional 
  • Exibe na agenda:  Determina se colaborador aparece na agenda
  • % Comissão: Informa a porcentagem que o colaborador receberá por seus serviços prestados
  • Serviços que executa: Informa os serviços (procedimentos) que o profissional está apto a fazer
• Agendamento Online: Especifica as configurações de agendamento online (quando o estabelecimento possui o App, Agendamento Web e/ou Google Reserva)
  • Disponível para agendamento online: Determina se esse colaborador ficará disponível no agendamento online
  • Ordem no App: Determina posição que o colaborador irá aparecer na listagem do Agendamento Online

OBS: Em casos de multiunidades, você poderá definir quais unidades o seu colaborador terá acesso através do menu lateral > cadastros básicos > perfis de acesso > escolha o perfil profissional > procure por minha unidade.

Como inativar um Colaborador

Para inativar um colaborador, é importante verificar se o mesmo não tem agendas futuras, pois caso tenha, será necessário mover sua agenda para que você possa fazer a inativação desejada.

O botão Inativar irá tirar o colaborador da lista ativa de colaboradores. Para encontrá-lo novamente, basta consultar na sua listagem filtrando por colaboradores Inativos.


OBS: É importante salientar que, é necessário consultar se há agendamentos futuros para este profissional para que o cadastro seja devidamente inativado.

Para isso basta acessar o menu lateral > relatórios > agendamentos > agendamentos > selecione um período futuro e o colaborador desejado e pesquise. Caso esse colaborador tenha agendamentos futuros, você precisará acessar esses agendamentos e mover para outro profissional, para que possa inativar este colaborador.

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