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Como consultar o relatório de Crédito em dinheiro
Acesse a plataforma e clique no menu Relatórios > Crédito em dinheiro.
Serão apresentados dois diferentes relatórios, como: Situação dos créditos e Movimentação dos créditos
Situação dos créditos
Neste relatório é possível monitorar a situação atual, ou em uma data específica, dos créditos em aberto (vendidos aos seus clientes e ainda não utilizados) por unidade ou cliente.
Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:
- Data referência: Data em que gostaria de saber qual é (era) a situação dos créditos. Por padrão mostra o dia de hoje.
- Unidade: Permite filtrar por uma determinada unidade.
-
Agrupamento: Permite filtrar como gostaria de agrupar as informações disponíveis do relatório.
- Unidade: Realiza o agrupamento por unidade.
- Cliente: Realiza o agrupamento por cliente.
- Unidade + Cliente: Realiza o agrupamento por unidade e cliente.
Movimentação dos créditos
Nosso sistema permite que você tenha um relatório completo de todas as movimentações de créditos realizados em um determinado período.
Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:
- Período : Permite filtrar por períodos pré-estabelecidos ou informar o período desejado.
- Unidade : Permite filtrar por uma determinada unidade.
-
Agrupamento: Permite filtrar como gostaria de agrupar as informações disponíveis do relatório.
- Unidade: Realiza o agrupamento por unidade.
- Cliente: Realiza o agrupamento por cliente.
- Unidade + Cliente: Realiza o agrupamento por unidade e cliente.
Saiba mais sobre Como funciona a venda de Créditos
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