Relatório de CRM | Leads e Funil de Vendas – Central de Ajuda BEMP

⚠️ Essa funcionalidade está disponível para clientes a partir do plano Diamante ou Premium.

A funcionalidade do nosso CRM traz a possibilidade de visualizar as informações em dois relatórios.

TÓPICOS

Relatório de Leads
Relatório de Funil de Vendas

Relatório de Leads

O relatório de Leads do CRM que está disponível no menu Relatórios > CRM > Leads. Com ele é possível verificar em formato relatório (tabela) os dados do(s) quadro(s) que você criou.

Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:

Quadro: Permite você selecionar o quadro que quer analisar os dados.
Responsável: Permite filtrar pelo responsável pelo lead.
Status: Permite filtrar os cards de ganho ou de perda.
Arquivados: Permite filtrar pelos cards arquivados ou não.
Unidades: Permite selecionar quantas unidades você deseja analisar a informação.
Data de validade: Permite filtrar pela data de validade da card quando houver.
Data de criação: Permite filtrar pela data de criação da card quando houver.
Data de arquivamento: Permite filtrar pela data de arquivamento da card.

Relatório de Funil de Vendas

Já nosso relatório de Funil de Vendas do CRM que está disponível no menu Relatórios > CRM > Funil de Vendas você analisará seus quadros de forma individual.

Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua pesquisa:

Quadro: Permite você selecionar o quadro para analisar os dados.
Responsável: Permite filtrar pelo responsável pelo lead.
Unidades: Permite selecionar quais unidades você deseja analisar a informação.
Como nos conheceu?: Permite filtrar pelo campo que é disponibilizado no cadastro do cliente.
Período: Permite filtrar o período no qual foi criado os últimos cards no quadro.