TÓPICOS

• Como consultar clientes duplicados
• Outros caminhos de encontrar um cliente duplicado
• Como unificar clientes duplicados

Como consultar clientes duplicados

Acesse a plataforma e clique no menu Relatórios > Clientes> Clientes Duplicados. Será apresentada a listagem de clientes duplicados.

Na tela há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a sua listagem:

• Cliente: Permite filtrar por clientes possivelmente duplicados
• Status: Permite filtro por Sugestão ou Rejeitado
  
  • Sugestão: Filtra por cliente que já foi sugerido como cliente duplicado no momento de uma unificação
  • Rejeitado: Filtra cliente que foi rejeitado no momento de confirmar uma unificação.
• Unidade: Permite filtrar clientes duplicados por uma ou mais unidades

Outros caminhos de encontrar um cliente duplicado

O sistema irá informar que pode haver duplicação dentro do próprio cadastro do cliente.

O sistema também informa durante um agendamento de horário que um cliente pode estar duplicado. . 

Como unificar clientes duplicados

Identificando o cliente duplicado, é só você clicar na opção "Unificar clientes"

Uma nova tela será apresentada com os dados dos clientes duplicados e também uma terceira opção para unificá-los. Escolha qual dos cadastros está correto ou edite na aba de cliente unificado.

Ao fim do processo, basta informar se deseja Voltar, Rejeitar Unificação ou Unificar clientes

*Importante

O sistema sempre sugere que um cliente que pode estar duplicado. Então, sempre verifique se o cliente sugerido realmente tem um cadastro duplicado.