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TÓPICO
Como consultar os créditos em dinheiro
Acesse o cadastro do cliente, em seguida clique na aba "Carteira". No campo "Dinheiro", você poderá visualizar os créditos disponíveis para o cliente utilizar ou transferir.
Como utilizar o créditos em dinheiro
Para utilizar o crédito em dinheiro, crie normalmente uma Ordem de Serviço, podendo ser avulsa ou através de um agendamento.
Selecione o cliente > serviço > profissional > insira outros serviços ou produtos se for o caso e cliquem em "Finalizar OS".
Caso, o cliente possua crédito em dinheiro disponível, o sistema indicará o valor abaixo do campo "forma de pagamento"
Basta remover o valor do campo, conforme imagem abaixo:
E inserir o valor do serviço/produto no campo abaixo, relacionado a linha do campo "crédito disponível" e após finalize a Ordem de Serviço.
Como consultar o extrato de crédito em dinheiro
Acesse o cadastro do cliente, clique na aba "Carteira", em seguida clique em "Extrato Completo".
Nesta tela, você poderá consultar:
Data
Transação
Origem dos créditos
Unidade
Valor
Data Expiração
Usuário
Ações
No campo "Ações", você poderá consultar a Ordem de Serviço em que foi utilizado ou transferido
Ou clicar no ícone de "calendário" para definir uma data de expiração desse crédito. Insira uma data e salve.
Como transferir crédito em dinheiro
Para transferir créditos em dinheiro, acesse o cadastro do cliente, em seguida clique na aba "Carteira". Você poderá consultar os valores disponíveis para utilização ou transferência.
Você tem a opção de:
Transferir para outro cliente
Transferir para outra unidade
Transferir para outro cliente
Para transferir créditos para outro cliente, basta clicar em "Transferir" > "Transferir para outro cliente"
Nesta tela, você deve selecionar o cliente que irá receber os créditos e definir o quanto de crédito será transferido de qual unidade.
Com o cliente selecionado e o valor de crédito definido, basta clicar em "Transferir".
Transferir para outra unidade
Para transferir créditos para outra unidade, basta clicar em "Transferir" > "Transferir para outra unidade"
Nesta tela, você deve selecionar a unidade de destino que irá receber os créditos e definir o quanto de crédito será transferido para a unidade.
Com a unidade selecionada e o valor de crédito definido, basta clicar em "Transferir".
Ficou com dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte! Veja como é fácil! Fique atento ao retorno do seu chamado no seu e-mail.
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