O que é o Relatório de Origens de Clientes?
O Relatório de Origens de Clientes lista os clientes cadastrados no período selecionado, agrupados por canal de aquisição — Instagram, Google, Indicação, e assim por diante. Use-o para entender de onde vêm os seus novos clientes e avaliar quais canais de divulgação trazem mais resultados.
Como acessar?
- No menu lateral, clique em Clientes.
- Selecione Origens de Clientes.
Não vê essa opção? O acesso depende do plano contratado e do perfil do seu usuário. Fale com o administrador da conta para verificar.
Filtros disponíveis
| Filtro | O que faz? |
| Período | Define o intervalo de datas em que o cliente foi cadastrado |
| Origem | Restringe o relatório a um ou mais canais específicos |
| Unidade | Filtra por uma ou mais unidades do seu negócio |
Atenção: o período filtra pela data de cadastro do cliente, não pela data do atendimento. Um cliente cadastrado em janeiro aparece neste relatório ao consultar janeiro, mesmo que seu primeiro atendimento tenha sido em março.
Após definir os filtros, clique em Pesquisar.
Dados exibidos
O resultado é uma tabela com todos os clientes que retornaram no período, contendo:
| Coluna | O que mostra? |
| Nome | Nome do cliente, com link para o cadastro completo |
| Telefone | Número de contato, com atalho direto para o WhatsApp |
| Endereço de e-mail do cliente (exibido de forma protegida) | |
| Origem do Cliente | Canal pelo qual o cliente chegou ao seu negócio |
Canais de origem disponíveis
Os canais são configuráveis pela sua equipe. Por padrão, a plataforma cria os seguintes canais:
Facebook, Google, Instagram, TikTok, Indicação, Tráfego Pago, entre outros.
Você pode adicionar, editar ou desativar canais em Configurações → Origens de Clientes. Clientes cadastrados sem uma origem atribuída podem ser filtrados selecionando a opção Sem origem no filtro.
Você pode exportar o relatório em Excel (.xlsx) ou em Texto (.csv)
Como usar na prática
Meça o retorno de campanhas: após uma ação no Instagram ou Google Ads, consulte o período da campanha filtrando pela origem correspondente — veja quantos clientes novos chegaram por aquele canal.
Compare canais: gere o relatório sem filtro de origem para ver a distribuição completa e identificar qual canal traz mais cadastros.
Identifique clientes sem origem: use o filtro Sem origem para encontrar clientes cadastrados sem canal atribuído e, se possível, atualize essa informação para melhorar a análise futura.
Analise por unidade: em negócios com múltiplas unidades, filtre por unidade para entender se o mix de canais varia entre elas.
Perguntas frequentes
O relatório conta atendimentos ou cadastros? Cadastros. O período filtra pela data em que o cliente foi registrado na plataforma, não pela data em que foi atendido.
Como a origem é definida para um cliente? A origem é preenchida no momento do cadastro do cliente — pelo profissional, pela recepção. Pode ser editada posteriormente no cadastro do cliente.
Posso criar canais personalizados? Sim. Acesse Configurações → Origens de Clientes para gerenciar a lista de canais disponíveis no seu negócio.
Um cliente sem origem aparece no relatório? Sim, desde que tenha sido cadastrado no período consultado. Para vê-los, selecione a opção Sem origem no filtro de canais.
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