Clientes Duplicados

O que é o Relatório de Clientes Duplicados?

O recurso de Clientes Duplicados detecta automaticamente cadastros que parecem pertencer à mesma pessoa e sugere a unificação. Use-o para manter sua base de clientes limpa, evitar histórico fragmentado e garantir que cobranças, assinaturas e comunicações estejam sempre vinculadas ao cadastro correto.

Como acessar?

1. No menu lateral, clique em Clientes.

2. Selecione Clientes Duplicados.

Não vê essa opção? O acesso depende do plano contratado e do perfil do seu usuário. Fale com o administrador da conta para verificar.

Como a detecção automática funciona

A plataforma analisa automaticamente os cadastros sempre que um cliente é criado ou atualizado. Um par de clientes é identificado como possível duplicata quando dois cadastros ativos compartilham:

• o mesmo e-mail (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas), ou

• o mesmo número de telefone (DDD + número), ou

• o mesmo documento (CPF ou outro, considerando o tipo).

Para evitar falsos positivos, campos muito curtos, com poucos caracteres distintos, ou com valores genéricos são ignorados na comparação.

Após a detecção, a sugestão aparece automaticamente no relatório com o status Sugestão.

O relatório de sugestões

Filtros disponíveis

Dados exibidos

Cada linha do relatório apresenta o par de clientes identificados como possível duplicata:

Você pode exportar o relatório em Excel (.xlsx) ou em Texto (.csv)

Como unificar dois clientes

Ao clicar em Unificar em uma sugestão, você verá um formulário em três colunas:

[ Cliente 1 ]     [ Cliente 2 ]     [ Cliente Unificado ]

Para cada campo (nome, e-mail, telefone, endereço, etc.), escolha qual das duas versões deve prevalecer no cadastro final. O resultado é um novo cadastro unificado.

Após confirmar, a plataforma:

1. Cria o cadastro unificado com os dados escolhidos.

2. Migra automaticamente todo o histórico dos dois clientes para o novo cadastro: agendamentos, ordens de serviço, cobranças, assinaturas, carteira de crédito, contratos, mensagens de WhatsApp, entre outros.

3. Marca os dois cadastros originais como inativos e unificados, removendo-os da base ativa.

A unificação é uma operação definitiva. Revise os dados com atenção antes de confirmar.

Como rejeitar uma sugestão

Se o sistema sugeriu dois clientes que não são a mesma pessoa, clique em Rejeitar no formulário de unificação. A sugestão será marcada como Rejeitado e não aparecerá mais nas pendências.

Como unificar manualmente

Se você identificou dois clientes duplicados que o sistema ainda não sugeriu:

1. Acesse Clientes → Unificar Clientes.

2. Selecione os dois cadastros que deseja unificar.

3. Prossiga com o formulário de unificação normalmente.
   Como usar na prática

Perguntas frequentes

O que acontece com os agendamentos futuros do cliente desativado? Todos os agendamentos — passados e futuros — são migrados para o cadastro unificado. Nenhuma informação é perdida.

E a carteira de créditos e débitos? Sim, saldos e movimentações da carteira também são migrados para o cadastro unificado.

Posso desfazer uma unificação? Não. A unificação é irreversível — por isso, revise os campos com atenção antes de confirmar.

O sistema detecta duplicatas por nome? Não. A detecção é baseada exclusivamente em e-mail, telefone ou documento. Dois clientes com o mesmo nome, mas com dados de contato diferentes, não são sugeridos automaticamente.

Por que a sugestão não aparece mesmo com e-mails iguais? O sistema valida os campos antes de comparar. E-mails ou telefones muito curtos, com poucos caracteres distintos, ou com padrões genéricos são desconsiderados para evitar falsos positivos.

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