O que é o Relatório de Clientes Novos?
O Relatório de Novos Clientes lista todos os clientes que tiveram seu primeiro atendimento no período selecionado. Use-o para acompanhar o volume de aquisição de clientes, identificar quem atendeu esses novos clientes e monitorar se eles voltaram desde então.
Como acessar?
No menu lateral, clique em Clientes.
Selecione Novos.
Não vê essa opção? O acesso depende do plano contratado e do perfil do seu usuário. Fale com o administrador da conta para verificar.
Filtros disponíveis
| Filtro | O que faz? |
| Período | Define o intervalo de datas do primeiro atendimento |
| Profissional | Restringe o relatório a novos clientes atendidos por um profissional específico |
| Unidade | Filtra por uma ou mais unidades do seu negócio |
| Assinante? | Exibe apenas assinantes, apenas não assinantes, ou todos |
O filtro Assinantes aparece somente para negócios que utilizam o módulo de assinaturas.
Após definir os filtros, clique em Pesquisar.
O que conta como "novo cliente"
Um cliente é considerado novo quando o atendimento exibido é o primeiro de toda a sua história no negócio — ou seja, não existe nenhum atendimento anterior a esse, em nenhuma unidade.
Atenção: se um cliente já foi atendido em outra unidade antes, ele não aparece como novo, mesmo que seja a primeira vez que visita a unidade atual. O critério é a primeira visita à organização como um todo.
O relatório não considera a data de cadastro do cliente, apenas a data do primeiro atendimento finalizado.
Dados exibidos
O resultado é uma tabela com todos os clientes que retornaram no período, contendo:
| Coluna | O que mostra? |
| Cliente | Nome do cliente, com link para o cadastro completo |
| Telefone | Número de contato, com atalho direto para o WhatsApp |
| Endereço de e-mail do cliente (exibido de forma protegida) | |
| Profissionais | Nome(s) do(s) profissional(is) que realizaram o atendimento |
| Primeiro atendimento | Data em que o atendimento foi finalizado |
| Último atendimento | Data do atendimento mais recente do cliente na plataforma |
| Assinante? | Indica se o cliente possui assinatura ativa (visível apenas quando o módulo de assinaturas está habilitado) |
Você pode exportar o relatório em Excel (.xlsx) ou em Texto (.csv)
Como usar na prática
Acompanhe a aquisição mês a mês: consulte o relatório com períodos mensais consecutivos para ver se o volume de novos clientes está crescendo, estável ou caindo.
Avalie a retenção dos novos: observe a coluna Último atendimento — se a data for a mesma do primeiro atendimento, o cliente ainda não voltou. Esses são candidatos prioritários para ações de reengajamento.
Identifique quem traz novos clientes: use o filtro Profissional para descobrir quais profissionais atraem mais clientes novos — útil para reconhecer desempenho e replicar boas práticas.
Combine com o Relatório de Retornos: novos clientes de um período que aparecem no Relatório de Retornos de um período posterior confirmaram retorno — use os dois relatórios juntos para medir a conversão de primeira visita em fidelização.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre este relatório e o de Origens de Clientes? O Relatório de Origens filtra pela data de cadastro do cliente na plataforma. O de Novos filtra pela data do primeiro atendimento finalizado. Um cliente pode ser cadastrado hoje, mas só aparecer como novo quando tiver seu primeiro atendimento concluído.
Um cliente que se cadastrou mas não foi atendido aparece aqui? Não. O relatório considera apenas atendimentos finalizados — clientes cadastrados sem OS encerrada no período não são exibidos.
Se um cliente visitou uma unidade diferente no passado, ele é novo na minha unidade? Não. O critério é o primeiro atendimento em qualquer unidade da rede. Para aparecer como novo, o cliente não pode ter histórico em nenhuma outra unidade.
A coluna "Último atendimento" considera o período do filtro? Não. O Último atendimento mostra a data mais recente de toda a história do cliente na plataforma, independentemente do período consultado. Isso permite identificar rapidamente quem voltou e quem não voltou após a primeira visita.
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